Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и даже опытный следователь теряется в догадках: кто или что оставляет такие следы?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он наблюдает за ней, тем сильнее подозрения: а вдруг она связана с этими ужасами? Разум требует доказательств, а сердце надеется на ошибку.
