1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым влиятельного дворянина Нефедьева, и это потрясает всех. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждый новый шаг затягивает его глубже в опасную игру. Цена правды оказывается высокой — под угрозой оказывается всё, что ему дорого. Но отступать уже нельзя.