Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив поймать изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.